一尊脚踏大海，躯干立于云端，堪比超大型海王类的巨象缓慢行进着。
这是被称为佐乌岛的，“毛茸茸公国”的领土。
象背上，世代厌恶人类的毛皮族兽人们望着天空中的巨大画面，却掩面而泣。
数百年前，毛皮族与和之国光月家的武士立下牢不可破的盟约，结为兄弟。
任何一方遇到问题，另一方必定赶来相助。
然而，当年那场和百兽海贼团的决斗，他们只有现在的两位国王，当初的两名出海冒险的族中强者参战，背弃了盟约。
虽然主要原因是御田没有通知，但直肠子的他们，还是一直感到十分羞愧。
现在看到光月御田竟然是这样的一个人，更是后悔当初没有施以援手。
鲸鱼森林内。
火枪队和侠客团的成员少有地聚在一起，不知所措地看着远处相拥痛哭的两位首领。
原本他们出现的时间错开，分别为“白昼之王”和“黑夜之王”，各自统治着早6点到晚6点，以及晚6点到早6点的“毛茸茸公国”。
但是现在，他们自己却主动打破了规矩。
猫蝮蛇老大和犬岚公爵死死抱着对方，哭泣与哀嚎的声音丝毫不加以掩饰，释放着心中浓烈的情绪。
“猫蝮蛇老大和犬岚公爵的感情有这么好吗？”
“我还以为他们互相视作仇人呢……”
火枪队和侠客团的成员们被老大的表现惊到，少见地未如往常一样见面便起争执，而是聊起天来。
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